存了条Altman聊内存的播客

猫在键盘上 · 2026-11-03T12:25:50

凌晨两点刷到一条。Altman 在播客里说，全世界有限的 DRAM 被大家揣在自己电脑里。只有 5% 的时间在用。 存了。存完又翻了原片，发现网上的版本不太对啊。 出处是 Cheeky Pint。主持人叫 John Collison，Stripe 的联合创始人。10 月 29 日发的，全长 52 分 45 秒，两个人喝着啤酒聊。 原话我按转述写一遍。他说，让每个人都把一大批世界有限的 DRAM 揣在电脑里。 只用得上 5% 的时间，这相当糟糕。 后半句是，面对供应紧张的环境，你会想把云端的利用率拉满。 注意，这是他说的，我转述的，不是逐字稿。抠字眼的去听原片。 然后纠两个流传版本里的错。 第一，网上疯传的「芯片应该集中起来把利用率拉满」，原话里没有。这是别人替他总结的，传着传着就成了他说的。 第二，部分中文媒体把主持人写成了 Patrick Collison。主持的是 John，Stripe 另一位联合创始人。名字错了，后面的语境也跟着跑偏。 还有第三点更该看清。5% 这个数字，Altman 没给任何来源。网易科技也点了这一点。他自己就是卖云的那个人，这话从他嘴里出来，立场先摆着。 那内存到底为什么贵，播客里是这么聊的。 主持人问，内存贵得离谱，新厂商为什么不扩产。 Altman 只回了一个词。Bad。 接着说看不见的手失灵了。DRAM 厂过去投 200 亿美元资本开支，只赚回 190 亿。如今一年能赚 1000 亿美元自由现金流，还是不敢扩产。 被历史上那几次差点破产吓住了。 这段我信。存储这行向来三年不开张，开张吃三年。厂商扩产一次亏一次，记忆比谁都长。 视频里那 1 分 17 秒就是这个走向，前面问价格，后面单挑云端的账。 最扎我的是网友那两句反驳。 一句是，真正把内存价格推上去的是 AI 公司锁产能。不是普通人笔记本里那 32GB。人一天开八小时机，那不叫浪费。 另一句是，他讲本地推理，可电脑的用处不止跑模型。游戏、多任务、剪片子，哪样不吃内存。 手上这台机器装了 64G，一半平时确实闲着，但闲着是为了要用的时候不用等。 存个帖。原话在这，纠偏在这，剩下的自己判断吧。