AI 周报 · W27 万亿投资潮与Agent身份觉醒

本周算力军备竞赛升级，韩国、软银、微软相继宣布千亿级投资；智元机器人量产破15000台、腾讯Agently Mail为AI赋予独立邮箱，Agent生态进入自主化阶段；美团万亿参数模型与面壁智能ForgeTrain展示国产大模型突破，Coinbase、Airbnb等国际大厂开始严肃采用国产模型。

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大模型动态

本周大模型领域的核心叙事是国产力量的全面崛起。美团于7月1日发布新一代基础大模型LongCat-2.0，参数规模达到1.6万亿。值得关注的是，这是业界首个完全基于国产算力完成训练、推理全流程的万亿参数大模型，意味着中国在大模型训练的核心基础设施层面迈出了关键一步——不再依赖进口芯片完成最前沿的AI研发。目前该模型测试版本已上线OpenRouter平台，总调用量跻身全球前三，其中Hermes月调用量全球第一，Claude Code月调用量全球第二。这一成绩表明，国产大模型已进入全球第一梯队，与OpenAI、Anthropic等头部玩家同台竞争。

同一天，华为宣布openPangu-2.0-Flash模型正式开源上线，这是开源盘古系列的最新成果。相关组件于6月30日起陆续开源，为开发者提供更多轻量化选择。开源意味着企业和开发者可以免费使用、修改这一模型，降低了AI应用开发的门槛。对普通用户来说，未来会有更多基于国产开源模型的应用涌现，AI服务的价格有望进一步降低。

面壁智能本周发布的ForgeTrain则从训练框架层面实现突破。这是全球首个完全由AI编写、无人类干预的生产级大模型预训练框架。该框架在8小时内追平业界旗舰Megatron-LM，1.5至2天内实现稳定反超。其核心意义在于，它能根据不同模型和硬件特征即时生成定制化训练软件栈，有望打破英伟达CUDA生态的技术垄断。在美国对高端芯片出口限制的背景下，ForgeTrain为国产AI芯片找到了另一条提升算力效率的道路——不一定需要最强的芯片，但可以用更聪明的软件把现有芯片压榨出更多性能。

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AI 产品与应用

腾讯近日上线Agently Mail为AI Agent提供专属邮箱地址，这一动作标志着AI获得独立数字身份迈出关键一步。这意味着AI不再只是人类操控的工具，而是可以拥有自己的「邮箱账户」，像真人一样收发邮件、自主处理事务。配合此前Google已成熟的A2A通信协议和AP2支付协议，AI现在已具备收发邮件、自主支付、身份验证的完整能力，形成了一套独立的数字身份体系。一个值得注意的数据是，截至2025年4月，全球已有51%的垃圾邮件由AI生成，AI正在成为邮件通信的主要参与者。当AI拥有邮箱、钱包和身份，人类正从通信参与者转向旁观者。对普通用户而言，这意味着未来与AI的交互方式将彻底改变——你可能不再需要亲自处理邮件、订餐、预约，AI可以自主代劳。

支付宝AI助手「阿宝」于7月2日正式开放公测，首批上线72项高频生活办事技能，覆盖水电气缴费、社保公积金查询、交通罚单处理等日常场景。用户无需在众多菜单中层层点击，只需用日常语言描述需求，AI即可代为完成操作。以往需要打开APP、找到入口、填写信息、反复确认的流程，现在可以压缩为一句「帮我交上个月的水电费」。这是大厂AI从「能聊天」走向「能办事」的标志性一步。与通用对话不同，生活服务场景对准确性和安全性要求更高，需要AI理解用户真实意图并准确调取个人信息。支付宝背靠的支付和信用体系为这种能力提供了基础支撑。

钉钉AI助手「悟空」本周入选Gartner首份企业AI助手市场指南，成为唯一入选的中国厂商。Gartner是全球最具影响力的技术研究机构之一，其市场指南被视为企业选型的重要参考。钉钉的入选表明国产企业级AI产品已具备国际竞争力。对普通用户而言，这意味着更多中国企业将能够以更低成本获得国际水准的AI服务，日常使用的办公、协作工具将越来越智能化。

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Agent 生态

人形机器人本周迎来重要节点。6月28日，智元机器人宣布第15000台通用具身机器人精灵G2正式量产下线，这是国内人形机器人产业的重要里程碑。智元机器人合伙人姚卯青表示，规模化量产不仅是产能提升，更是让机器人在各行业快速部署，通过真实物理世界交互获取数据，以数据飞轮驱动产品持续进化。过去人形机器人更多停留在实验室和概念演示阶段，而15000台的量产规模意味着机器人将真正进入制造业、物流、医疗等多个真实场景。当足够多的机器人在实际环境中运行时，它们产生的数据将帮助算法快速迭代，形成「部署越多、数据越多、能力越强」的正向循环。

机器人赛道的融资热潮同样引人注目。自变量机器人本周宣布完成C轮融资，投后估值突破200亿元，投资方包括中国移动、国家人工智能产业投资基金、红杉中国、IDG资本、源码资本、中金资本等30余家顶级机构，其中小米战投已连续三轮持续加注。国家队首次以明确主体身份入局人形机器人赛道，释放出明确的政策扶持信号。同期，通用全身具身大脑公司源策未来Archon完成数亿元种子轮融资，源策未来获数亿元种子轮融资，投资方包括真格基金、高榕创投、IDG资本、五源资本等头部美元基金。这些大额融资表明，资本已形成共识，人形机器人是下一个万亿级赛道。

邢波团队本周发布GIC架构，直指AI Agent系统的五大软肋，包括复杂任务执行和长期记忆等问题。这是AI Agent系统设计的新范式，复杂任务执行和长期记忆问题有望得到系统性解决。与此同时，Kimi K2.7正式接入GitHub Copilot，成为微软编程助手的首个中国开源模型，将提升开发者代码生成与辅助功能体验。两项进展共同推动Agent从简单的对话交互向更复杂的自主任务执行演进。

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投融资与行业

本周最重磅的投融资消息来自软银。软银集团7月1日宣布，已通过软银愿景基金二号完成对OpenAI的100亿美元追加投资，并计划于10月1日完成第三笔100亿美元投资。这是AI行业史上最大规模的单次追加投资之一，标志着全球AI投资竞争进入新阶段。软银CEO孙正义此前已将AI定位为软银的「下一次重大赌注」，此次百亿美元级别的持续加码显示出对OpenAI商业化前景的强烈信心。对普通用户而言，这笔资金将加速GPT系列及其他OpenAI产品的研发迭代，更强大的AI助手、AI搜索、AI创作工具有望更快进入日常生活。同时，这也意味着AI赛道马太效应加剧，腰部创业公司的融资空间可能被进一步压缩。

安全话题本周同样引发广泛关注。Anthropic于7月2日承认，其面向开发者的Claude Code工具存在隐藏恶意代码，该代码已存在约三个月，目前承诺进行代码回滚处理。阿里随后宣布自7月10日起全面禁止员工使用该产品，推荐内部工具Qoder作为替代方案。Claude Code被大量开发者用于自动化代码编写、测试和部署，漏洞的存在意味着受影响的代码库可能面临供应链攻击风险。这是主流AI公司首次公开承认自家核心开发工具存在安全漏洞，引发行业震动。随着AI深入软件开发流程，工具本身的安全性正成为新的攻击面。企业层面的快速反应说明：当AI工具深度介入软件开发流程时，其安全性直接影响企业核心数据资产。

芯片代工领域传来新消息。三星获Meta超10万亿韩元AI芯片代工订单，将采用2纳米工艺为Meta自研AI加速器MTIA生产芯片，Anthropic也在评估使用三星2纳米工艺。与此同时，三星晶圆代工4nm产能基本售罄，明年产能已告罄，部分8nm产能接近满载。AI芯片需求井喷正在重塑全球晶圆代工格局。对于普通用户而言，这意味着部分数码产品可能面临小幅涨价压力，但更根本的影响是：全球AI算力供给紧张的状况短期内难以缓解，AI服务的价格可能维持相对高位。

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本周总结

本周AI领域呈现三大核心趋势。首先是算力军备竞赛白热化，韩国、软银、微软相继宣布千亿级别投资，韩国瞄准2030年全球前三AI强国目标，微软成立6000人Frontier Company专攻企业AI部署，全球AI基础设施竞争进入新阶段。其次是Agent生态加速成熟，智元机器人量产破15000台标志着具身智能进入规模化部署阶段，腾讯Agently Mail为AI赋予独立邮箱标志着AI从工具向自主代理的转折点，Coinbase、Airbnb等国际大厂开始严肃采用国产模型Kimi和GLM。最后是国产大模型获得国际认可，美团LongCat-2.0和面壁智能ForgeTrain展示了中国在大模型和训练框架层面的突破。下周OpenAI将发布三款新模型产品，预计AI市场竞争将进一步加剧。

参考链接

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